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天天基金个基分析:上投摩根天颐年丰
发布时间:2021-10-13        

  本基金主要投资于股票、债券、货币市场工具等。拟任基金经理杨成、赵峰先生管理经验丰富。本基金认购起点10000元起,认购费率0.80%(100万以下),最高赎回费率0.50%。

  偏债混合型基金,稳定回报。本基金重点投资固定收益类资产,投资比例在基金资产的60%以上。股票投资比例最高可达40%,可通过精选个股增强收益,并且在牛市中把握上涨良机。

  设定年度分红目标,落袋为安。本基金管理人在每年年初,根据业绩比较基准、市场利率水平和未来证券市场的理性判断与合理预期,确定并公告当年的预定年度单位分红金额(例如:每份基金份额分红0.05元)。通过设定分红目标,提供了投资者可预期但不保证的现金流,可以帮助投资者提早规划未来现金流的使用。

  上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金(000125)是一只混合型基金,本基金主要投资于股票、债券、货币市场工具等。拟任基金经理杨成、赵峰先生债券基金管理经验丰富。本基金认购起点10000元起,认购费率0.80%(100万以下),最高赎回费率0.50%。

  本基金投资目标是在有效控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值,力争为投资者提供稳定的现金分红。基金业绩比较基准为一年期银行定期存款利率(税后)+1%。投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略等。基金的投资组合比例为:股票等权益类资产占基金资产的0%-40%;债券、现金等其他金融工具占基金资产的比例不低于60%,其中现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;权证投资占基金资产净值的0-3%。

  本基金属于混合型基金产品,预期风险和收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金,属于中等风险收益水平的基金产品。

  本基金重点投资固定收益类资产,投资比例在基金资产的60%以上。股票投资比例最高可达40%,可通过精选个股增强收益,并且在牛市中把握上涨良机。

  本基金管理人在每年年初,根据业绩比较基准、市场利率水平和未来证券市场的理性判断与合理预期,确定并公告当年的预定年度单位分红金额(例如:每份基金份额分红0.05元)。通过设定分红目标,提供了投资者可预期但不保证的现金流,可以帮助投资者提早规划未来现金流的使用。

  2012年混合型基金的平均业绩为3.34%。在当前时点来看,股票市场方面,经济延续弱复苏趋势,风险主要来房地产调控政策、影子银行清理等,短期来看市场将面临方向选择,长期来看,目前沪深300估值处于历史低位,国内经济转型与产业升级将蕴含更多中长期机会;债券市场方面,近期资金面有所紧张,风险主要来自CPI反弹超预期。

  上投摩根基金公司目前旗下有4只混合型基金和10只股票型基金。如表1,2012年旗下主动股票型基金业绩斐然,统计成立时间在2012年前的7只基金,仅上投阿尔法基金落后同类平均,其余基金均表现优异,其中有5只基金进入了同类基金排名的前1/3.3只混合型基金同样表现出色,都显著超越了同类平均收益。

  上海财经大学管理学硕士研究生,3年证券、基金从业经验。2007年至2010年期间任信诚基金管理有限公司固定收益分析师, 2010年2月起加入上投摩根基金管理有限公司,任基金经理助理。主要负责固定收益方面投资研究的相关工作。2011年8月起担任上投摩根强化回报债券型基金基金经理。2013年2月起同时担任上投摩根轮动添利债券型证券投资基金基金经理。

  毕业于上海财经大学金融学专业,硕士学位,自2003年4月至2006年5月在申银万国证券研究所担任研究员负责债券研究方面的工作;自2006年6月至2011年3月在富国基金管理有限公司担任投资经理负责债券投资方面的工作;2011年4月加入上投摩根基金管理有限公司,2011年9月起任上投摩根强化回报债券型证券投资基金基金经理,2012年6月起同时任上投摩根分红添利债券型证券投资基金基金经理。

  赵峰先生是上投摩根固定收益部副总监,具有丰富的债券实战经验,对信用债投资尤为擅长;杨成先生债券基金管理经验丰富,擅长宏观经济、固定收益策略研究。

  本报告是天天基金网基于公开信息研究发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。市场有风险,投资需谨慎。

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